Martedì, 30 Novembre, 2021

Webinar UEA-Kleros | L'evoluzione dell'intermediario assicurativo: la consulenza patrimoniale

Perché un Agente di Assicurazione dovrebbe approfondire il tema della consulenza patrimoniale?

Per supportare i suoi clienti nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio dei clienti...

... Attraverso soluzioni:

  • giuridiche: per evitare liti familiari
  • fiscali: per ridurre il peso delle imposte
  • assicurative: per evitare la rischiosità ereditaria
  • societarie: per trasmettere l'azienda agli eredi in modo integro
  • debitorie: per evitare di lasciare agli eredi posizioni finanziarie critiche
  • previdenziali: volte a verificare e riprogettare la posizione previdenziale attuale e prospettica propria e dei propri cari.

Il meeting si terrà online, venerdì 17 luglio, avrà una durata di un'ora, dalle 11 alle 12.30, e permetterà ai partecipanti di scoprire anche i vantaggi della neonata Kleros Community che garantisce, previo sottoscrizione di un abbonamento annuale, l'accesso continuativo a strumenti di formazione, aggiornamento professionale e sviluppo commerciale.


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